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据日经中文网报道,NAND型存储芯片的行情恶化趋于长期化,各制造商将进一步减产。日本的铠侠决定推迟新工厂的投产时间;韩国三星电子、SK海力士预计也将进一步提高减产幅度。由于智能手机等数码产品的需求未恢复,供应过剩难消除。有研究机构称,面对这一严峻的市场情况,行业重组的可能性正在加强。
由于长期NAND的需求仍未恢复,铠侠已将日本岩手县北上市建设的生产厂房的投产时间,从原定的2023年内延期至2024年以后。此外,厂房设备交付也被推迟。
铠侠该厂房投资规模约为1万亿日元,建筑面积约为3万平方米,建成后将成为全球领先的半导体存储芯片生产基地。该工厂于2022年3月宣布动工时,新冠疫情推动的需求仍然存在,当时半导体短缺成为全世界问题,各企业都加快了产能增强。然而2022年下半年起,由于全球经济衰退等因素影响,半导体行业走入下滑。铠侠于2022年10月将投入生产线的晶圆量减少了30%。公司高管表示:“过去从未经历如此严重的存储芯片不景气状况。”
供应过剩问题难以解决,NAND原厂不得不启动减产。三星于7月末举行发布会,表示2023年下半年将继续减产。SK海力士首席财务官在7月底的发布会上也表示,“NAND的库存水平很高,将进一步减产5%~10%”。美光科技的副总裁马尼什·巴蒂亚也表示:“将使晶圆投入数量的削减幅度接近30%”,明确了进一步减产的方针。
NAND存储芯片的低迷表现还波及制造设备。7月,日本半导体制造装置协会大幅下调了2023年度的日本制造设备营收预期。提出的理由是“面向半导体存储器的(设备)需求低于年初的预期”。预计近期AI人工智能热潮持续,该领域的DRAM需求将增至8倍,而NAND将增至3倍。
一名日本分析师石野雅彦表示,DRAM市场已经触底,NAND需求或许也会迎头赶上。另外,业界认为需要推进行业重组的看法也在增强。西部数据、铠侠等企业自2022年10~12月出现营业亏损以来,还看不到前景好转。研究机构Omdia分析师南川明表示:“迫切需要提升经营效率,例如与能制造DRAM的厂商展开合作等”。
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