【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
二季度就快过完了,转眼间,A股就要交上半年成绩单,由于存量资金博弈剧烈, A股已经发生了深刻的变化,很多老股民非常不适应,但是,近期A股探底成功后,我十几年来的投资经验告诉我:A股不会更差了!
【资料图】
先说一下A股现在的变化,有以下几个特征明显:
首先,无论是打涨停板、做成长和价值投资、趋势投资等传统的好手段,甚至做新股和资产重组,各种玩法包容性极强,都有自己的一席之地,但有别于2007年、2015年和2020年,没有一种方法能一统江湖,说白了,以前的玩法都不行也都行,大部分股票波动出奇的大,容错率大幅降低;
其次,市场体量巨大,不包括北交所,现在有5214家上市公司,超过80万亿的市值,是我国经济直接融资的主要抓手,以上原因决定,指数不会像以前那样动辄歇菜。
这从2020年的疫情期间,2022年的消费数据断崖,以及今年CPI转负等情况,我们都应该清醒的认识到, A股指数政策化,系统风险极难发生,而每一次大幅快速回调,往往酝酿的不是风险而是捡带血筹码的机会。
最后,对于未来,我对粉丝的忠告还是那句老话,活的长比赚的多更重要。由于A股行情极度撕裂分化,一不小心中招是大概率,对于大部分普通的散户,活得长就意味着可能摸到彩票,甚至能中如“剑桥科技”这样的大牛股,活得长不大幅回撤,才是股市“搞钱”第一法则。
以上是我写在2023年二季度前,希望过若干时间后,大家回头看看这些话的价值。
接下来,带大家看一下周末的重要消息:
1、老美债务上限法案通过;欧美股市大涨, A50期指继续上涨;美国5月非农就业人数增加33.9万人,远高于市场预期;
中性偏好!
如下图所示,受老美债务上限方案通过利好消息刺激,全球股市一片欢腾,恒生指数更是在上周大涨4.02%,全球资本市场氛围极佳、环境不错。
5月份老美非农数据超市场预期,市场普遍认为美国经济走衰退的概率进一步减小,料年底最多还有一次加息,这对新兴市场无疑中长期偏好,这也是为什么近期创业板明显比上证要强的原因,成长股压制因素或中期解除的时间越来越近了。
2、国常会再提新能源车产业链高质量发展
消息中性偏空,没有讲地产?
这次国防会重点提到了新能源车产业链,也提到了动力电池回收、构建高质量充电基础设施(充电桩)、原则通过了学前教育法(草案),但没有提到房地产,只有个“会议还研究了其他事项”?
3、下周三,将公布中国5月份的外汇储备、以及进出口数据(极有可能全面为负),周五将公布5月份的CPI和PPI;
消息偏利空,预计数据出来之前,市场大概率会被压着揍,出来后市场有望利空出尽是利好,所以,接下来这一周节奏非常重要。
消息面上看,上周大幅拉升的房地产产业链,并没有在周末看到大家想看到的消息,理论上是预期落空,所以周一市场又将风格切换是大概率事件,密切关注AI、数据、信创等是否能接棒周期。
关于大盘
如下图所示,上周大盘虽然反弹了,但指数根本没有过热,短期3237~3246没有补之前,都是安全的!而日K线级别, Ma20线在3268附近,预计补过缺口后,这个位置容易出现冲高回落。
热点方面,上周锂电池产业链、房地产产业链等周期崛起,需密切关注连续性,前期主力资金集中做多,AI、数据要素、电力设备等,这一波上涨容易被抽血,市场轮动会比较快,如果无法判断方向,就找低位的潜伏享受上涨带来的溢价。
研究方面
由于TMT全线上涨,计算机设备此方向创了近期新高,这也很好理解,无论是数据要素,还是算力大爆发,上游的设备需求增长都比较确定。研究跟踪,收购新华三49%股份逐步落地,目标公司深度布局“云-网-算-存-端”全产业链,拥有计算、存储、网络、5G、安全、终端等全方位的数字化基础设施整体能力的“算力网络全产业链龙头”的上市公司。
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