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3月,投资者风险偏好下降,市场对债券等低风险资产需求上升,债券二级市场交投活跃度持续攀升,AI产业链上支撑巨量数据集合传输和运算的通信行业成为投资热点。
统计数据显示,债券二级市场3月总成交金额317,834.58亿元,受国内、国际形势导致投资者风险偏好下降的影响,成交额同比上升17.83%,环比上升29.70%,成交活跃度持续攀升。
按类型划分,利率债方面,3月成交金额168,072.20亿元,同比、环比分别增加25.48%和34.51%。信用债方面,3月成交金额85,162.08亿元,同比、环比分别增加5.24%和17.68%。
从成交信用债的所属行业来看,不同行业成交金额环比增减互现,伴随国内外AI行业巨头AIGC产品相继发布,AI产业链上支撑巨量数据集合传输和运算的通信行业表现强势,成交金额环比增逾1.5倍。
再从成交信用债的期限和级别特征来看,3月信用债成交延续相对保守的“短久期”特征,3年期(含)以下期限信用债成交金额占比环比增加,3年期以上期限信用债成交金额占比环比下降。成交产业债主体以AAA级别为主,成交城投债主体以AA+级别为主。
信用利差方面,在央行实现小幅回笼及月末降准落地的双重影响下,资金面平稳跨季,基本面升势放缓,利率债和信用债收益率呈现不同幅度的下行趋势,信用利差振荡回落,除传媒和电子行业以外,其余行业产业债利差均延续上月收窄趋势,但收窄幅度缩小。
从行业利差中位数的排序来看,截至3月27日,农林牧渔、汽车、电子、钢铁和传媒处于高位,分别为250.70BPs、84.21BPs、72.17BPs、69.77BPs和64.31BPs;国防军工、医药生物、电力、新能源和建筑材料行业利差水平较低,分别为34.67BPs、37.21BPs、38.25BPs、42.30BPs和45.48BPs。
值得关注的地产方面,“有效防范化解优质头部房企风险,改善资产负债状况,防止无序扩张,促进房地产业平稳发展”基调已定,3月末央行降准落地,各地“因城施策”,不断优化调控政策,供需两端协同发力。
展望后续,在继续维持资金面合理充裕的情况下,资金利率将多数围绕政策利率波动,经济基本面预期向好,但修复节奏有待进一步验证,信用债收益率大幅上行可能性较低,信用利差或低位振荡;债券二级市场交易热点将跟随基本面修复方向和节奏展开。
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3月债市成交短久期特征显著 信用利差持续修复3月,投资者风险偏好下降,市场对债券等低风险资产需求上升,债券二级市场交投活跃度持续攀升,AI产业链上支撑巨量数据集合传输和运算的通信行
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